Pasar Popok India – Presentasi pasar popok India tahun 2016 oleh Cyber ??Media Research menunjukkan penetrasi popok India sebesar 3%, dengan 80-85% pasar didominasi oleh empat merek: Pampers, Huggies, Mamy Poko dan Libero. Ukuran pasar berdasarkan nilai diperkirakan mencapai $300 juta. Pada tahun 2013, Pampers memiliki pangsa pasar 56% dengan Kimberly-Clark dan Unicharm terikat di tempat kedua dengan 18%.
Pasar Popok India
realdiaperindustry – Pada tahun 2015, gambarannya sudah mulai berubah cukup cepat. Dalam dua tahun, Unicharm telah mencuri pangsa pasar dari kedua KC dan Pampers dan telah melambungkan dirinya ke tempat kedua dengan pangsa pasar 34%. Saat ini pangsa pasar K-C telah turun menjadi 17% dan P&G turun menjadi 47%—tetapi masih memimpin. Libero adalah no. 4 merek. Apa yang mendorong Unicharm ke puncak adalah harga yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi pada popok gaya celana yang baru diperkenalkan.
Baca Juga : 10 Manufaktur Popok Teratas di Cina
Beberapa perkembangan positif juga mendorong pasar. Jumlah perempuan dalam angkatan kerja meningkat 5,6% per tahun. Daya beli di India umumnya tumbuh. Aspirasi pelanggan meningkat dan harga popok turun. Formula pemenang saat itu adalah biaya, kenyamanan dan kemudahan. Jika Anda memenuhi ketiga kriteria tersebut, Anda memiliki proposisi nilai yang baik. Di sisi permintaan, beberapa pendorong seperti peningkatan kesadaran dan penetrasi pasar pedesaan juga berperan.
Di sisi penawaran, inovasi dan efisiensi biaya yang dibawa oleh Unicharm tentu berperan. Tren digital, yang memungkinkan pengiriman hari berikutnya juga menjadi faktor. Ada juga perbaikan pada infrastruktur pasokan. Lebih banyak saluran diperkenalkan dan produsen mencakup lebih banyak area penjualan dan meningkatkan jangkauan mereka. Bahkan, menurut juru bicara perusahaan, Unicharm meningkatkan jangkauannya menjadi sekitar dua juta outlet.
Penting juga untuk diingat bahwa popok model celana sudah tersedia di India ketika Unicharm memperkenalkan produk mereka. Popok celana Pampers dan Huggies dihargai lebih tinggi sehingga hanya konsumen yang mampu yang mampu membelinya. Ini berarti penjualan yang lebih rendah. Jadi merek utama dalam format celana sejauh 2016 adalah Unicharm, Huggies dan Pampers. Pemain kunci dalam format kaset adalah Libero, Mamy Poko, Pampers dan Huggies. Di ruang ramah lingkungan, merek utama adalah Himalaya, Eco-baby dan Earth’s Best Organic. Sementara pasar private label didominasi oleh Mee Mee dan Charlie Banana. Nobel Kebersihan juga merupakan pemain penting, bahkan saat itu.
Saya sangat berhati-hati tentang sejarah pasar dan saya berterima kasih atas presentasi CMR untuk memanfaatkannya. Maju cepat ke 2019-2020 dan pemain, Mamy Poko Unicharm, yang tidak. 3 pada tahun 2013 dengan pangsa pasar 18%, telah mengubah pasar menjadi pemimpin pasar dengan dalam beberapa kasus pangsa pasar lebih dari 80%.
Kategori tersebut juga telah bergeser ke popok format celana yang kini mewakili lebih dari 80% popok di wilayah tersebut. Dalam hal tren bahan baku, area fokus utama bagi produsen popok adalah kelembutan, daya serap, dan kecocokan memeluk tubuh. CMR berbagi bahwa tantangan terus-menerus bagi pemasok nonwoven adalah menghadirkan kain yang kompetitif dengan biaya yang kompetitif dengan kinerja fungsional dan sifat estetika spesifik yang dituntut oleh produsen dan konsumen.
Sejak 2016, indikasinya adalah bahwa ada fokus yang jelas untuk mencapai inti penyerap yang dioptimalkan dengan peningkatan kinerja dalam perolehan/distribusi material cairan. Pemasok mendapatkan fleksibilitas dari produsen popok untuk mengubah formulasi bahan baku untuk mencapai efisiensi biaya sambil mempertahankan standar kinerja tinggi.
Influencer utama bagi konsumen India termasuk keluarga dan teman, TV, media cetak dalam bentuk majalah parenting, media sosial, dan situs web. Kenyamanan yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah telah mendorong penjualan popok dan platform e-commerce juga telah berkembang, dipimpin oleh Amazon, Firstcry, Flipkart, dan Snapdeal.
E-commerce adalah saluran yang berkembang untuk produk popok premium dan impor, melayani orang India yang lebih kaya, sebuah tren yang telah kita lihat di Cina sebelumnya. Perusahaan dengan penawaran popok premium akan mencapai kesuksesan bahkan hanya dengan saluran e-commerce. Pengiriman pada hari yang sama akan menjadi pengubah permainan untuk pasar India. Dalam beberapa tahun terakhir kami juga telah melihat ekspansi kapasitas oleh keempat pemimpin pasar—Unicharm, Essity, P&G, dan KC. Faktanya pada tahun 2017, Unicharm berada di pabrik ketiganya di India,
Laporan Euromonitor 2019
Menurut laporan Euromonitor 2019, ada sinyal potensial tinggi dan peluang signifikan untuk pertumbuhan di pasar India. Laporan tersebut menunjukkan bahwa potensi popok/popok/celana di India cukup signifikan, dengan nilai penjualan saat ini hanya mewakili 6% dari tingkat total yang mungkin. Angka ini dua kali lipat dari yang ditunjukkan CMR untuk 2016, dalam waktu kurang dari lima tahun. Hal ini memberikan peluang yang signifikan untuk penetrasi dan pertumbuhan kategori.
E-commerce di India menantang ritel bata dan mortir yang dominan, tren yang kami lihat disebutkan dalam laporan CMR tahun 2016. Ritel berbasis toko tetap menjadi saluran yang paling disukai konsumen untuk membeli popok/popok/celana di India. Dalam ruang bata dan mortir, pengecer bahan makanan mendominasi, diikuti oleh pengecer spesialis kesehatan dan kecantikan.
Sorotan digital tertuju pada konsumen kelas atas karena kami melihat lebih banyak pemain memperkenalkan produk premium. Meskipun fokus utama perusahaan adalah untuk memperluas basis konsumen, untuk memanfaatkan populasi besar yang ditawarkan pasar dan untuk mendorong penetrasi kategori, sehingga mendorong penjualan produk, konsumen berpenghasilan menengah ke atas dan berpenghasilan tinggi memberikan peluang bagi produsen untuk mendorong premiumisasi.
Premiumisasi tentu saja disertai dengan keuntungan margin yang lebih tinggi, yang diupayakan oleh setiap bisnis. Melayani ceruk dan permintaan baru melalui inovasi menghadirkan kemungkinan signifikan bagi pemain untuk membangun portofolio mereka dan meningkatkan nilai penjualan mereka. Kami telah melihat tren ini di China, juga pasar dengan populasi tinggi yang sebanding dengan India.
Dalam hal lanskap persaingan, kami telah melihat bahwa Mitsui & Co telah bermitra dengan perusahaan kimia dan kosmetik Jepang Kao Corporation untuk memasuki kategori popok/popok/celana di India. Menurut Euromonitor, merek Merries Kao akan meluncurkan produknya di India untuk melayani segmen premium di negara tersebut.
Perkembangan pasar lainnya adalah Godrej Consumer Products telah keluar dari popok/popok/celana di India dengan menjual merek Snuggy-nya ke Nobel Hygiene India Ltd. Kategori tersebut telah menjadi area non-fokus untuk Godrej untuk sementara waktu, karena telah beralih ke yang lebih tinggi- margin, produk inovatif di bawah kategori inti pencucian pribadi, perawatan rambut, dan insektisida rumah. Godrej telah meningkatkan investasi dalam kategori yang lebih menguntungkan ini seperti kecantikan dan rambut di Afrika, khususnya di negara-negara Kenya dan Afrika Selatan, di mana mereka telah melakukan beberapa akuisisi signifikan untuk mengkonsolidasikan posisi mereka.
Apa yang Membedakan Pasar Popok India?
Euromonitor memperkirakan bahwa pasar popok/popok/celana India akan berlipat ganda dan mencapai $1,7 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini akan didorong sebagian oleh orang tua yang mencari kenyamanan dan mencari alternatif untuk popok kain tradisional. Selain itu, diskon yang ditawarkan oleh pengecer akan menarik konsumen India yang sadar harga. Internet, melalui situs web dan media sosial, juga semakin memudahkan penjualan karena konsumen menjadi lebih sadar akan produk yang tersedia di pasar dan cara menggunakannya.
Demografi yang menguntungkan juga mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Menurut Euromonitor, “Pada tahun 2023, dua dari lima bayi berusia nol hingga dua tahun di wilayah APAC akan lahir di India – basis konsumen target potensial yang sangat besar.” Dengan semakin banyaknya ibu yang bekerja, tanggung jawab dan kurangnya waktu memaksa orang tua untuk memperluas penggunaan popok dari hanya malam hari menjadi siang hari.
Peningkatan penggunaan mendorong peningkatan penjualan, namun, konsumen India dikenal sensitif terhadap harga. Meskipun sadar akan pengeluaran, mereka lebih bersedia membelanjakan uang untuk produk yang lebih baik untuk anak-anak mereka—tren yang telah kita lihat di Afrika, di mana konsumen yang memiliki keterbatasan uang menunjukkan kesediaan untuk membelanjakan lebih banyak untuk produk dengan kualitas yang lebih baik.
Menurut Survei Gaya Hidup Euromonitor 2017, sekitar satu dari lima (19%) konsumen di India akan membayar lebih untuk produk anak-anak yang nyaman digunakan. Kenyamanan juga merupakan faktor kunci yang muncul dalam laporan CMR tahun 2016. Peningkatan pendapatan disposabel juga memainkan peran kunci di sini. “Seiring pendapatan konsumen India yang dapat dibelanjakan tumbuh, pengeluaran konsumen untuk popok/popok/celana diperkirakan tumbuh pada CAGR 15% (2018-23).”
The Economic Times of India mematok pasar popok India 2018 sebesar 4,6 miliar keping atau $800 juta.
Mengapa Celana Dominan di India?
Dibandingkan dengan pasar APAC lainnya, celana sekali pakai memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi di India daripada popok/popok dalam total penjualan. Faktanya, celana memiliki pangsa sebesar 90% dalam kategori tersebut. Di Bangladesh, pangsa format celana bahkan tidak mendaftar, di Filipina sekitar 2%; di Cina hanya di atas 10% dan di Indonesia hanya di atas 60%. Bagian yang tidak proporsional dapat dikaitkan dengan kenyamanan penggunaan yang mereka tawarkan dibandingkan dengan popok gaya pita.
Ini sangat sejalan dengan laporan Januari saya tentang popok celana di Afrika Selatan. Kenyamanan popok celana adalah motivator utama untuk beralih ke celana. Selain itu, harga satuan popok model pita dan model celana hampir sama tidak seperti di negara lain dimana popok model celana merupakan produk premium. Konsumen biasanya beralih ke celana sekali pakai setelah menggunakan popok model pita.
Mamy Poko Pants Memicu Pertumbuhan Popok Bergaya Pant
Euromonitor mengatakan bahwa Pampers (P&G) dan Mamy Poko (Unicharm) terus menjadi dua merek dominan dalam hal nilai penjualan pada tahun 2018. Selama bertahun-tahun, kategori tersebut tumbuh karena peningkatan ketersediaan produk kesopanan untuk saluran distribusi, keterjangkauan dan upaya pemasaran para pemain top. Menurut Economic Times, sejak Unicharm diluncurkan di India pada tahun 2008 dengan popok format celananya, mereka telah meningkatkan penjualan, menikmati pertumbuhan dua digit dan dalam prosesnya melampaui pertumbuhan pasar.
Hingga 2012, merek seperti Pampers (P&G) dan Huggies (Kimberly-Clark) memiliki distribusi yang layak tetapi penjualannya terbatas. Pasar mendapatkan momentum dengan diperkenalkannya Mamy Poko (Unicharm) pada tahun 2010, yang meluncurkan celana sekali pakai di India secara besar-besaran.
Penawaran awal Mamy Poko dihargai relatif lebih rendah daripada popok gaya pita, yang merupakan langkah yang mengganggu karena celana umumnya dipandang sebagai penawaran premium. Dengan upaya pemasaran mereka, mereka dapat memperoleh daya tarik cukup cepat. Semakin populernya celana sekali pakai, karena titik harga dan kenyamanan penggunaan serta keberhasilan yang dihasilkan Unicharm, mendorong pemain lain untuk berinvestasi dalam sub-kategori ini dengan penawaran yang kompetitif. Hal ini menyebabkan pertumbuhan eksponensial di celana sejak 2014 di kategori popok.
Penetrasi kategori rendah juga berperan. Sebagai hasil dari pertumbuhan eksponensial format celana, sebelum popok gaya pita menjadi menonjol, celana melampaui mereka. Di kategori tersebut, celana tersebut dibanderol dengan harga yang setara dengan popok model pita. Pada tahun 2018, pangsa popok/popok dan celana sekali pakai dalam kategori tersebut masing-masing sebesar 11% dan 89%. Celana akan mendorong pertumbuhan kategori dan popok/popok akan menyusut.